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行業(yè)資訊
2019年全球剛性覆銅板經(jīng)營(yíng)情況

1.2019年全球剛性覆銅板經(jīng)營(yíng)情況概述

全球PCB業(yè)權威統計機構Prismark公司于20205月公布了對全球剛性覆銅板產(chǎn)銷(xiāo)情況調查的最新調查報告——《LAMINATE Study Update- 2019(May 2020)。Prismark的統計結果表明,2019年全球剛性覆銅板銷(xiāo)售額統計,達到123.59 億美元(見(jiàn)圖1、表1),年增長(cháng)率為-0.4%。2019年增長(cháng)率數據表明:全球剛性覆銅板年銷(xiāo)售額在2019年處于不增微降的狀態(tài)。

Prismark的統計,2019年全球剛性覆銅板的銷(xiāo)售量達到6.459億平方米,比2018年的銷(xiāo)售量(6.277億平方米)增加了2.9%。

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  根據2019年全球剛性覆銅板的銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量,我們可以看出全球剛性覆銅板量增而價(jià)略降的態(tài)勢。

2. 2019年全球剛性覆銅板產(chǎn)銷(xiāo)情況地區分布

Prismark公司20195月公布的全球主要國家/地區的剛性覆銅板產(chǎn)銷(xiāo)統計數據中,中國大陸的2019年銷(xiāo)售額為(含在中國大陸的海外資企業(yè)的銷(xiāo)售額,下同)為8606百萬(wàn)美元,占全球總銷(xiāo)售額的69.6%,居全球首位。其年增長(cháng)率為1.9%,比全球年增長(cháng)率略高,2019年日本和歐洲的覆銅板銷(xiāo)售額增長(cháng)強勁,分別為10.9%10.1%。

2019,亞洲其它地區(不含日本、中國大陸)的剛性覆銅板銷(xiāo)售額為2617百萬(wàn)美元,增長(cháng)率為-9.2%。2018年該地區的剛性覆銅板銷(xiāo)售額增長(cháng)率為-3.5%,2017年的增長(cháng)率為18.9%。2019年該地區銷(xiāo)售額增長(cháng)率延續了2018年的下降趨勢,跌幅進(jìn)一步擴大,成為當年下降幅度最大的國家/地區。

美洲(主要為美國)的2019年剛性覆銅板銷(xiāo)售額同比下降了4.6%。

2019,中國大陸的年銷(xiāo)售量達到4.813億平方米,年銷(xiāo)售量同比增長(cháng)5.9%,連續3年保持正增長(cháng)。2019年中國大陸的年銷(xiāo)售量占全球總銷(xiāo)售量的74.5%,占有率比2018年增加了2.1%。

 美洲在2019年年銷(xiāo)售額負增長(cháng)了4.6%,它的銷(xiāo)售量同比下降了-11.1%,成為2019年全球五個(gè)國家/地區中剛性覆銅板年銷(xiāo)售量,減少最多的國家/地區。亞洲其他地區(除中國大陸和日本)銷(xiāo)售量年增長(cháng)率為-5.9%。

日本在2018年的年銷(xiāo)售量同比下降了6.2%,但在2019年年銷(xiāo)售量得到反轉,實(shí)現年增長(cháng)率為0.5%。在年銷(xiāo)售量從2018年為負增長(cháng),而在2019年出現正增長(cháng)的還有歐洲地區(年增長(cháng)率為1.8%)。

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3. 2019年全球剛性覆銅板產(chǎn)品品種結構的統計及變化

Prismark公司調查統計的2018年、2019年各類(lèi)剛性覆銅板銷(xiāo)售額的情況,如圖2所示。

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由圖2、表4可得知,全球常規FR-4的銷(xiāo)售額,2017年的增長(cháng)率高達22.4%,2018年、2019年銷(xiāo)售額增長(cháng)率連續兩年均下跌,分別為-4.1%、-7.9%。

Tg FR-4、復合基CCL、無(wú)鹵化FR-4、紙基CCL2018年銷(xiāo)售額也分別比2018年有所下降。其中,以無(wú)鹵化FR-4品種的銷(xiāo)售額更為關(guān)注,2019年的年增長(cháng)率為-6.5%?! o(wú)鹵化FR-4品種的銷(xiāo)售額占全球整個(gè)剛性覆銅板總銷(xiāo)售額比率繼續下降,為14.1%(見(jiàn)表5)。

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全球無(wú)鹵型非FR-4覆銅板(即無(wú)鹵型非環(huán)氧型剛性高頻高速覆銅板等)在全球整個(gè)無(wú)鹵型剛性覆銅板的銷(xiāo)售額比例,在近年逐漸增加。特別在2019年表現得更為明顯。據Prismark公司調查統計,2019年全球無(wú)鹵型剛性覆銅板(無(wú)鹵型FR-4覆銅板 + 無(wú)鹵型非FR-4覆銅板 )的總銷(xiāo)售額達到26.13億美元。其中,臺光、臺燿、南亞塑膠、聯(lián)茂四家臺資企業(yè)的無(wú)鹵型剛性覆銅板銷(xiāo)售額,分別占據2019年全球無(wú)鹵型剛性覆銅板(無(wú)鹵型FR-4覆銅板 + 無(wú)鹵型非FR-4覆銅板)市場(chǎng)份額的前三位(見(jiàn)圖3)。2019年這四家臺資企業(yè)無(wú)鹵型剛性覆銅板銷(xiāo)售額占全球無(wú)鹵型剛性覆銅板總銷(xiāo)售額的65%。

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在我國內資CCL企業(yè)中,2019年無(wú)鹵型剛性覆銅板銷(xiāo)售額最高的企業(yè),是廣東生益科技集團(2019年在全球的產(chǎn)銷(xiāo)無(wú)鹵型CCL企業(yè)中排名第6),該類(lèi)基板材料銷(xiāo)售額(1.86億美元),占全球無(wú)鹵剛性覆銅板全部產(chǎn)量的7%。無(wú)鹵型CCL產(chǎn)銷(xiāo)第二家內資企業(yè)是南亞新材(銷(xiāo)售額為0.52億美元,全球產(chǎn)銷(xiāo)無(wú)鹵型CCL企業(yè)排名第11),無(wú)鹵型CCL產(chǎn)銷(xiāo)第三家內資企業(yè)是華正新材(銷(xiāo)售額為0.35億美元,全球產(chǎn)銷(xiāo)無(wú)鹵型CCL企業(yè)排名第12),華正新材2019年首次躋身該排行榜。

2019年,全球專(zhuān)用及特殊樹(shù)脂基覆銅板的銷(xiāo)售額達到3534百萬(wàn)美元,繼2018年增長(cháng)率高達31.7%,到2019年仍保持大幅增長(cháng)的勢頭,2019年增長(cháng)率高達19.3%。專(zhuān)用及特殊樹(shù)脂基覆銅板(含金屬基覆銅板)主要是高速/高頻覆銅板、封裝載板用基板材料、高耐熱性覆銅板等。

從樹(shù)脂結構上講,全球專(zhuān)用及特殊樹(shù)脂基覆銅板,包括了BT樹(shù)脂-玻纖布板、PPO樹(shù)脂-玻纖布板、“類(lèi)BT樹(shù)脂”-玻纖布板、碳氫樹(shù)脂-玻纖布板、PI 樹(shù)脂-玻纖布板、BMI-玻纖布板、PTFE樹(shù)脂-玻纖布板、PTFE樹(shù)脂-無(wú)機填料板等。其中,碳氫樹(shù)脂-玻纖布板、PTFE樹(shù)脂-玻纖布板、PTFE樹(shù)脂-無(wú)機填料板等高頻高速覆銅板,在近兩年的市場(chǎng)需求量迅速增加,致使全球專(zhuān)用及特殊樹(shù)脂基覆銅板近兩年的銷(xiāo)售額的大幅增加:它從2015年只占整個(gè)剛性覆銅板總銷(xiāo)售額的18.9%,到2019年已經(jīng)快速增加到占總銷(xiāo)售額比例28.6%(見(jiàn)表6)。

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4. 2019年全球重點(diǎn)剛性覆銅板企業(yè)的銷(xiāo)售額排行榜及其分析

Prismark公司調查統計了全球23家主要剛性覆銅板生產(chǎn)企業(yè)在2019年的銷(xiāo)售額排名 (見(jiàn)圖4及表7)。

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從表7、圖4統計結果可以得到以下信息:

1)排名榜中的前三強企業(yè)情況

Prismark公司分別調查統計了各主要公司在2019年全球銷(xiāo)售額前23位的剛性覆銅板企業(yè)銷(xiāo)售額和所占份額情況(2019年統計報告沒(méi)有像往年的統計有各家公司的銷(xiāo)售額和份額,僅標出了各家公司的份額,編者根據份額算出各公司銷(xiāo)售額,僅供參考)。

2019年全球覆銅板銷(xiāo)售額排名前三企業(yè)是建滔化工集團、生益科技、南亞塑膠,其名次與銷(xiāo)售額占據份額與2018年基本相同,南亞塑膠份額比2018年下降了1%。

建滔化工集團繼續排名全球首位,占全球份額為14%。生益科技占據了全球覆銅板銷(xiāo)售額的12%,排名第二。南亞塑膠在2019年銷(xiāo)售份額比2018年銷(xiāo)售份額下降了1%,排名全球第三。

(2)排名榜中的我國內資企業(yè)情況

Prismark公司調查統計的全球“23強”主要剛性覆銅板生產(chǎn)企業(yè)榜中,有七家我國內資剛性覆銅板企業(yè)榜上有名(其實(shí),山東金寶電子股份有限公司在2019年覆銅板銷(xiāo)售額也夠入圍此排名榜條件,Prismark統計中連續兩年未被為列入排名榜中)。七家我國內資剛性覆銅板企業(yè)在2019年所創(chuàng )剛性覆銅板的銷(xiāo)售額2681.9萬(wàn)美元,占全球2019年全球剛性CCL總銷(xiāo)售額的21.7%。

2019年全球CCL業(yè)23強排行榜中,國內內資CCL企業(yè)排名第一的是廣東生益科技股份有限公司。生益科技在2015年以來(lái)剛性覆銅板年銷(xiāo)售額,一直保持著(zhù)兩位數的年增長(cháng)率,而到2019年下降到僅處同比持平的情況(年增長(cháng)率為0.4%)。

國內內資CCL企業(yè)排名第二的是金安國紀科技股份有限公司。在2019年該公司的排名是第十,比2018年排名下降了3位。2019年剛性覆銅板年銷(xiāo)售額年增長(cháng)率出現兩位數的負增長(cháng)。

南亞新材料科技股份有限公司在全球2019年剛性覆銅板銷(xiāo)售額的排名為第14名,保持2018年排名的原有位置。它的剛性覆銅板年銷(xiāo)售額年增長(cháng)率為-5.7%。

浙江華正新材料股份有限公司在2019年它新建完成的青山湖工廠(chǎng)產(chǎn)能得大幅釋放,產(chǎn)品結構得到顯著(zhù)的調整、提升,該公司2019年年銷(xiāo)售額大幅增長(cháng)了37.6%。在全球23強企業(yè)排行榜中,比2018年提升一位,成為排名第15名。成為全球23強中2019年年增長(cháng)率最高的企業(yè),也是在23強中七家國內內資CCL企業(yè)唯一是為2019年兩位數年增長(cháng)率的佼佼者。

汕頭超聲覆銅板公司在2019年繼續了2018年的排名,在2019年全球CCL業(yè)23強企業(yè)排行榜中,仍保持第19位。廣東超華科技股份有限公司在23強企業(yè)排行榜中位列第二十二位。中英科技在全球剛性CCL排行榜中排名第二十三名。這三家內資CCL企業(yè)在2019年經(jīng)營(yíng)情況表現一般或有所下降。

3)排名榜中的中國臺灣企業(yè)情況

2019年全球CCL企業(yè)23強排行榜中,有七家臺資企業(yè),南亞塑膠銷(xiāo)售額占比11%,臺光電材占比6%,聯(lián)茂電子占比6%,臺燿科技占比4%,騰輝電子、長(cháng)春、長(cháng)興的銷(xiāo)售額均占比1%。7家榜上有名的臺灣剛性覆銅板企業(yè),南亞塑膠的占比比2018年下跌一個(gè)百分點(diǎn),臺燿科技、騰輝電子排名上升一名,分別排名為第七位、第十六位,而長(cháng)春化工則下降了兩名,長(cháng)興科技與前一年排名持平。臺燿科技近年來(lái)重點(diǎn)發(fā)展高頻高速型覆銅板,排名位置持續提升,在2017年躍升到第8位后,2019年又提升至第7位。聯(lián)茂電子的銷(xiāo)售額排名第6,與2018年相同。

4)排名榜中的其他外資企業(yè)情況

2019年,RogersASC事業(yè)部(羅杰斯公司三個(gè)戰略業(yè)務(wù)分部:先進(jìn)連接解決方案(ACS) 、彈性材料解決方案(EMS)和電力電子解決方案(PES)。ACSRogers的主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)PCB用高頻高速基板材料的部門(mén))在基板材料銷(xiāo)售額全球排名榜上比2018年上升一位,成為第11名。銷(xiāo)售額份額由2%上升為3%,年銷(xiāo)售額增長(cháng)26.2%。在Rogers 2019年的財務(wù)年報[3]中這樣描述:“2019年與2018年相比,凈銷(xiāo)售額的增長(cháng)主要受到我們ACS運營(yíng)部門(mén)5G無(wú)線(xiàn)基礎設施凈銷(xiāo)售額較高的推動(dòng),在我們的ACS業(yè)務(wù)部門(mén),航空航天和國防市場(chǎng)的凈銷(xiāo)售額較高,也對凈銷(xiāo)售額產(chǎn)生了有利的影響,在我們的ACS運營(yíng)部門(mén),4G無(wú)線(xiàn)基礎設施的凈銷(xiāo)售額較低,2019,凈銷(xiāo)售額受到貿易緊張局勢的不利影響。另外,由于歐元、人民幣和韓元相對美元貶值,凈銷(xiāo)售額受到2090萬(wàn)美元的不利影響?!痹谪攬笾?,還說(shuō)到:“20188月我們從Isola美國公司收購了位于亞利桑那州錢(qián)德勒的一家生產(chǎn)設施和相關(guān)的機械設備?!?/span>

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美資企業(yè)Isola(依索拉)公司原來(lái)是北美最大的剛性CCL生產(chǎn)企業(yè)。在美國、臺灣、中國大陸設有CCL生產(chǎn)廠(chǎng)。近年重點(diǎn)發(fā)展微波 /射頻(RF) 用基材產(chǎn)品。近幾年的全球CCL業(yè)銷(xiāo)售額排行榜看,它的CCL經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不很理想。它的剛性CCL的年銷(xiāo)售額,由2016年排名第9下降到2017年的排名第11。2018年它在全球CCL銷(xiāo)售額排名上仍為第11位。2019年其銷(xiāo)售額份額下降為2%,排名為第12位,年銷(xiāo)售額降低了34.6%。因為20198月該公司將位于亞利桑那州錢(qián)德勒的一家生產(chǎn)設施和相關(guān)的機械設備賣(mài)給了Rogers公司。

日資AGC (旭硝子)自2018年收購了美資 Nelco Park Electro)的PTFE樹(shù)脂覆銅板業(yè)務(wù)后,在2019年此PTFE樹(shù)脂覆銅板銷(xiāo)售額有了較大幅度的增加。AGC Nelco的剛性覆銅板年增長(cháng)率高達37.5%,成為2019年全球剛性CCL的“23強”中,年增長(cháng)率排名第二高的企業(yè)。該公司在2019年計劃進(jìn)一步擴大PTFE樹(shù)脂產(chǎn)銷(xiāo)量,增強在日本千葉工廠(chǎng)的產(chǎn)能。


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