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　　在中電材協(xié)覆銅板材料分會(huì )編寫(xiě)的《2019年度中國覆銅板行業(yè)調查統計分析報告》統計數據的基礎上，對我國覆銅板企業(yè)2019年的經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，作了深入的綜述與分析。

　　01、2019年我國覆銅板行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

　　2020年5月，中電材協(xié)覆銅板材料分會(huì )（CCLA）秘書(shū)處完成了對我國覆銅板企業(yè)2019年的經(jīng)營(yíng)情況調查。這項調查統計結果反映了我國覆銅板行業(yè)在2019年的經(jīng)營(yíng)情況。主要現況有如下的統計數據：

　?。?）產(chǎn)能方面：2019年我國（中國大陸，下同）的剛性覆銅板（含金屬基覆銅板，下同）總產(chǎn)能（含在我國大陸投建的外資企業(yè)的數據，下同）為7.75億平方米，較2018年增長(cháng)3.1%。撓性覆銅板產(chǎn)能達到1.36億平方米，較2018年增長(cháng)2.0%。

　　2019年總產(chǎn)能利用率為74.97%，同比增長(cháng)1.0%。由于產(chǎn)品結構因素及市場(chǎng)原因，使產(chǎn)能利用率未達到合理狀態(tài)。國內各CCL企業(yè)產(chǎn)能利用率情況差異趨于增大，一些大型公司產(chǎn)能利用率好于全國總體水平。

　?。?）產(chǎn)量方面：2019年我國的覆銅板總產(chǎn)量為6.83億平方米，比2018年增長(cháng)4.35%。其中，剛性覆銅板為6.17億平方米，年增長(cháng)率為4.17%。全國多層板用商品半固化片產(chǎn)量為6.36億米，同比增長(cháng)8%。撓性覆銅板覆銅板及相關(guān)制品為0.66億平方米，年增長(cháng)率為7.0%。

　?。?）銷(xiāo)量方面：2019年我國各類(lèi)覆銅板的銷(xiāo)售量7.14億平方米，同比增長(cháng)10.04%。其中，四大類(lèi)剛性覆銅板的銷(xiāo)售量為6.05億平方米，同比增長(cháng)10.07%；金屬基覆銅板的銷(xiāo)售量為0.45億平方米，同比增長(cháng)11.79%；撓性覆銅板的銷(xiāo)售量為0.63億平方米，同比增長(cháng)8.49%；2019年我國商品半固化片的銷(xiāo)售量為5.84億米，同比微幅增長(cháng)0.13%。

　　根據測算，2019年我國覆銅板（含半固化片）的銷(xiāo)售量，占全球覆銅板總銷(xiāo)售量的約80%左右。

　?。?）銷(xiāo)售收入方面：2019年我國覆銅板總銷(xiāo)售收入為557.24億元，年增長(cháng)率為-0.44%。其中剛性覆銅板的總銷(xiāo)售收入占總銷(xiāo)售收入的92.9%。全國商品半固化片銷(xiāo)售收入為110.33億元，同比增長(cháng)5.07%。綜合銷(xiāo)售收入增長(cháng)0.43%，達到667.57億元。

　?。?）覆銅板進(jìn)出口方面：2019年我國全年覆銅板出口量達到8.74萬(wàn)噸，同比減少6.88%，出口額為5.25億美元，同比減少11.65%。在覆銅板進(jìn)口方面，進(jìn)口量為6.94萬(wàn)噸，同比減少13.73%，進(jìn)口額為12.25億美元，同比增長(cháng)9.87%。全年貿易逆差約7億美元，同比2018年增長(cháng)34.43%，說(shuō)明國產(chǎn)高技術(shù)覆銅板的供給不能滿(mǎn)足終端產(chǎn)品的需求。

　　02、2019年我國主要大類(lèi)覆銅板產(chǎn)銷(xiāo)情況及分析

　　2.1  剛性覆銅板

　　表1顯示了2019年我國各類(lèi)剛性覆銅板產(chǎn)量，及同比2017年的產(chǎn)量增長(cháng)率。圖2顯示了2019年我國各類(lèi)剛性覆銅板產(chǎn)量及總產(chǎn)量的占比。

　　表1顯示，2019年我國剛性覆銅板總產(chǎn)量增長(cháng)4.17%。其中，玻纖布基覆銅板產(chǎn)量增長(cháng)3%，復合基CEM-3型覆銅板產(chǎn)量增長(cháng)13%，紙基覆銅板增長(cháng)0.5%，復合基CEM-1型覆銅板產(chǎn)量增長(cháng)7%，金屬基覆銅板產(chǎn)量增長(cháng)13%，保持了連續五年兩位數的年增長(cháng)率記錄。

　　從2019年與2015年數據對比看出，玻纖布基覆銅板產(chǎn)量占四大類(lèi)剛性覆銅板的比例由2015年的68.6%上升到2019年的75.6%；紙基覆銅板產(chǎn)量占四大類(lèi)剛性覆銅板的比例由2015年的19.30%下降到2019年的10.6%，紙基覆銅板產(chǎn)量經(jīng)2015年～2017年間大幅下降后，2018年～2019年已與市場(chǎng)需求量趨于平衡，2019年微幅增長(cháng)0.5%。

　　2.2  商品半固化片

　　表2所示了2015年～2019年我國多層PCB用商品半固化片（又稱(chēng)“預浸粘接片”）產(chǎn)銷(xiāo)及年增長(cháng)率統計數據。

　　表2顯示，自2016年起，我國覆銅板企業(yè)商品半固化片的產(chǎn)銷(xiāo)呈現連續增長(cháng)態(tài)勢。2019年的商品半固化片銷(xiāo)售量比2015年增長(cháng)了71.37%。商品半固化片銷(xiāo)售收入占我國玻纖布基覆銅板（含半固化片）總銷(xiāo)售收入的比例，由2015年的18.74%，提升到2019年的22.13%。商品半固化片產(chǎn)銷(xiāo)已經(jīng)成為國內許多大中型覆銅板廠(chǎng)家的重要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，也是獲取企業(yè)營(yíng)收的重要方面。

　　2.3  撓性覆銅板

　　2019年我國撓性覆銅板及相關(guān)制品產(chǎn)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售收入均實(shí)現正增長(cháng)，產(chǎn)量增長(cháng)7.0%，銷(xiāo)售量增長(cháng)8.49%，銷(xiāo)售收入大幅增長(cháng)36.34%，2019年實(shí)現銷(xiāo)售收入39.86億元，已有連續五年的不斷增長(cháng)。2015年～2019年的銷(xiāo)售收入年平均增長(cháng)率為16.63%。

　　表3給出了2015～2019年我國撓性覆銅板在產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入及年增長(cháng)率的統計數據。

　　2.4  2019年我國覆銅板需求測算

　　表4顯示，2019年我國覆銅板市場(chǎng)表觀(guān)需求量為70475萬(wàn)平方米，較上年的64147萬(wàn)平方米增長(cháng)10.29%。與2019年各類(lèi)覆銅板生產(chǎn)能力估算的91097萬(wàn)平方米對比，我國常規類(lèi)覆銅板的產(chǎn)能依然嚴重過(guò)剩。

　　03、2019年中國大陸主要覆銅板生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

　　3.1  2019年國內覆銅板主營(yíng)收入十強企業(yè)

　　2019年度，我國覆銅板行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名前十強企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計達到447.62億元，同比減少2.57%。

　　3.2  2019年國內覆銅板主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

　　2019年我國覆銅板行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入

　　為667.57億元。其中，①玻纖布基覆銅板（含CEM-3型）銷(xiāo)售收入合計為402.99億元，占行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入的60.37%，玻纖布基覆銅板排序前十企業(yè)銷(xiāo)售收入合計為281.12億元，同比減少3.30%，占玻纖布基覆銅板銷(xiāo)售收入的69.76%；②紙基覆銅板（含CEM-1型）銷(xiāo)售收入合計為68.05億元，占行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入的10.19%，紙基覆銅板排序前八企業(yè)銷(xiāo)售收入合計為67.59億元，同比增長(cháng)0.33%，占紙基覆銅板銷(xiāo)售收入的99.32%；③撓性覆銅板及相關(guān)制品銷(xiāo)售收入合計為39.86億元，占行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入的5.97%，撓性覆銅板及相關(guān)制品排序前六企業(yè)銷(xiāo)售收入合計為13.41億元，同比增長(cháng)26.03%，占撓性覆銅板及相關(guān)制品銷(xiāo)售收入的33.64%；④金屬基覆銅板銷(xiāo)售收入合計為46.34億元，占行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入的6.94%，金屬基覆銅板排序前十企業(yè)銷(xiāo)售收入合計為15.90億元，同比增長(cháng)16.48%，占金屬基覆銅板銷(xiāo)售收入的34.31%；⑤商品半固化片銷(xiāo)售收入合計為110.33億元，占行業(yè)綜合銷(xiāo)售收入的16.53%，商品半固化片排序前十企業(yè)銷(xiāo)售收入合計76.19億元，增長(cháng)6.72%，占商品半固化片銷(xiāo)售收入的69.06%。

　　3.32019年我國覆銅板企業(yè)科研與技改的新成果

　　3.3.1新產(chǎn)品研發(fā)、新的工藝技術(shù)路線(xiàn)

　　2019年，我國覆銅板企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)方面比往年積極努力，新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)選擇了不同的新型樹(shù)脂，新的工藝技術(shù)路線(xiàn)等，種類(lèi)更加完善。尤其在應用于5G的高頻高速覆銅板、汽車(chē)電子用覆銅板、高散熱性的金屬基覆銅板及撓性覆銅板等方面，做了大量的工作。各家研發(fā)或已完成的課題項目中，表現出以下幾方面的新特點(diǎn)：

　?。?）許多企業(yè)將2019年的重點(diǎn)攻關(guān)項目鎖定在高速覆銅板課題項目上。參與此類(lèi)覆銅板研發(fā)或取得量產(chǎn)的科技成果的廠(chǎng)家包括：生益科技、昆山南亞、建滔積層板、金寶電子、東莞聯(lián)茂、無(wú)錫宏仁、蘇州松下、南亞新材、華正新材、林州致遠、超華科技、江西航宇新材等企業(yè)。在上述企業(yè)中，有多家企業(yè)對高速覆銅板用樹(shù)脂組成物的研發(fā)，從多種技術(shù)路線(xiàn)去同時(shí)推進(jìn)，說(shuō)明各家自主創(chuàng )新能力在提升，勇于挑戰、攻克高端覆銅板技術(shù)。

　?。?）高頻覆銅板是當前國內多家覆銅板企業(yè)技術(shù)競爭博弈的熱點(diǎn)研發(fā)課題。在這類(lèi)覆銅板技術(shù)攻關(guān)中，有生益科技、南亞新材、華正新材等表現得更為突出。

　?。?）在LED封裝等市場(chǎng)擴大，以及下游客戶(hù)對無(wú)鉛無(wú)鹵、低CTE、高散熱性、高耐壓等性能提出更高要求的背景下，導熱型覆銅板的開(kāi)發(fā)，表現得更為活躍。出現技術(shù)路線(xiàn)、性能檔次、產(chǎn)品結構品種的多樣化的新局面。

　?。?）從上報CCLA的覆銅板新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)項目成果中，看到我們在新品開(kāi)發(fā)、立項攻關(guān)方面，也有不足之處。主要表現在：①撓性覆銅板及其FPC用配套材料的開(kāi)發(fā)課題及成果較少，許多國內FPC及電子終端產(chǎn)品需求呼聲高的高端、高水平的產(chǎn)品項目有待立項、攻關(guān)。②我國終端電子產(chǎn)品需求的IC封裝載板用高端基板材料的攻關(guān)與研發(fā)，需要我們提高此類(lèi)覆銅板產(chǎn)品研發(fā)的重視程度，為我國半導體業(yè)的發(fā)展分擔重任，通過(guò)艱辛的、不懈的努力，拿出具有自主知識產(chǎn)權的新型高端的封裝載板用基板材料產(chǎn)品來(lái)。

　?。?）2019年行業(yè)調查中，增加了企業(yè)科研投入、獲取專(zhuān)利數量調查項目。填報反饋的企業(yè)54家，投入科研資金共計20.11億元，獲取技術(shù)專(zhuān)利413項。說(shuō)明中國覆銅板行業(yè)各企業(yè)當前非常重視新產(chǎn)品及工藝的研發(fā)，投入了大量的財力、人力、物力。

　　3.3.2工藝設備技術(shù)改造方面的新成果

　　2019年在利用智能化生產(chǎn)、工藝精細控制，在降低成本、增效節能降耗等方面取得了可喜的進(jìn)展。如生益科技、南亞新材、華正新材、無(wú)錫宏仁、金寶電子、超華科技、林州致遠、航宇新材等企業(yè)。

　　04、2019年我國覆銅板經(jīng)濟運行的特點(diǎn)分析

　　4.1  2019年我國覆銅板行業(yè)整體運行基本平穩

　　圖6是2010年以來(lái)我國覆銅板銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入歷年變化趨勢。

　　圖6顯示我國覆銅板行業(yè)2012年以來(lái)銷(xiāo)量逐年攀升。2019年同比2018年銷(xiāo)量增長(cháng)10.04%，銷(xiāo)售收入微幅減少0.44%

　　圖7是2010年以來(lái)我國商品半固化片產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入歷年增長(cháng)變化趨勢。

　　圖7顯示，自2010年以來(lái)，我國商品半固化片銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入整體運行在上升通道中，特別是2017年后，銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入增長(cháng)強勁，表明終端市場(chǎng)的變化，使得商品半固化片市場(chǎng)需求旺盛。

　　圖8給出了2010年以來(lái)中國覆銅板進(jìn)出口的變化趨勢。

　　圖8顯示，從我國覆銅板行業(yè)2010年至2019年的進(jìn)出口情況看，2017年起進(jìn)口額扭轉了2010年以來(lái)的下行走勢，進(jìn)入上升狀態(tài)。2019年出口量占總銷(xiāo)量的6.12%，同比下降1.11%；進(jìn)口量占市場(chǎng)表觀(guān)需求量的約4.92%，同比下降1.21%；貿易逆差約6.998億美元，同比增長(cháng)34.43%，說(shuō)明國產(chǎn)高端技術(shù)覆銅板的供給不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

　　總之，從可比企業(yè)的情況看，2019年我國覆銅板行業(yè)主營(yíng)收入和利潤總額，同比2018年微幅下降，但仍實(shí)現利潤661296萬(wàn)元，行業(yè)整體運行基本平穩。

　　4.2做好產(chǎn)業(yè)結構調整，早日實(shí)現高端覆銅板產(chǎn)品國產(chǎn)化

　　2019年我國常規類(lèi)覆銅板的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然存在，經(jīng)濟效益同比2018年微幅下降，產(chǎn)品結構需進(jìn)一步調整。高性能覆銅板供給不足，仍然需要大量進(jìn)口。雖然行業(yè)主要企業(yè)加大了高頻、高速等高端、高可靠性新產(chǎn)品的研發(fā)和投入，目前取得了一定成果，但仍不能滿(mǎn)足5G等高端市場(chǎng)的需求。還需進(jìn)一步加大研發(fā)投入，做好產(chǎn)業(yè)結構調整，力爭早日實(shí)現高性能覆銅板國產(chǎn)化。

　　4.3做好節能減排，轉型高質(zhì)量發(fā)展

　　隨著(zhù)國家生態(tài)文明建設戰略持續推進(jìn)和高質(zhì)量發(fā)展戰略出臺實(shí)施，做好節能減排工作成為企業(yè)實(shí)施戰略轉型升級的必由之路。行業(yè)環(huán)保政策日趨完善，企業(yè)要想在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中爭取到更好的外部環(huán)境，必須做好節能減排工作。

　　面對突如其來(lái)的新冠疫情和中美持續的貿易戰所帶來(lái)的各種不確定因素，全行業(yè)要有常態(tài)化疫情防控的思想準備，做好防控預案，積極應對各種不確定因素帶來(lái)的影響。企業(yè)要堅持質(zhì)量第一，效益優(yōu)先，不斷增強發(fā)展創(chuàng )新力和核心競爭力，努力開(kāi)創(chuàng )我國覆銅板行業(yè)發(fā)展新局面，實(shí)現綠色可持續發(fā)展。

　　總之，2019年我國覆銅板行業(yè)整體運行基本平穩，內資企業(yè)高頻、高速、高性能覆銅板取得了可喜的成績(jì)，但距世界高性能覆銅板還有差距，供給仍然不足，希望行業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入，做好產(chǎn)業(yè)結構調整，早日實(shí)現國產(chǎn)化，滿(mǎn)足市場(chǎng)新需求。

文章摘自：覆銅板資訊  作者：CCLA 雷正明